中华人民共和国驻挪威王国大使馆经济商务处

Economic and Commercial Office of the Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Norway

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挪威运动营养健康消费市场调研报告

挪威通过市场化手段,不断培育现代健康消费饮食文化,鼓励国民通过食用各种类型的运动营养产品(蛋白质产品、能量棒、运动饮料和能量凝胶等)来提升体能和肌肉力量,以增强运动效果。专业的运动营养产品得到开发,并出现新的消费群体和销售渠道。运动营养产品在挪威通过便利店、保健食品店、健身房、体育用品店、化妆品店和互联网等多种渠道广泛销售,健康消费市场发展良好。当前,“健康中国”建设已经上升为国家战略,随着国人健康意识增强,健身运动在全国快速发展,运动营养产品也越来越受到关注。目前已经有部分中国企业与挪威企业开始贸易投资合作,引进挪威运动营养产品进入中国市场。本调研将为国内运动营养产品消费市场发展提供参考。

一、借鉴欧盟标准界定运动营养产品

挪威政府借助欧盟食品科学委员会(SCF)的相关标准和食品规则,将运动营养产品分为四类:

(一)富含碳水化合物的能量食品,用于恢复肌肉中的糖原。这类产品用在运动期间和运动后,常见的有能量棒和能量凝胶。

(二)碳水化合物-电解质溶液(CES),含有碳水化合物和电解质(尤其是钠)的饮料可以提高运动表现,能够快速或持续提供能量,满足人体在运动时的能量需求。

(三)蛋白质或蛋白质成分食品,为人体提供优质蛋白质,能够满足机体组织生长和修复的需求。有证据表明,充足的蛋白质摄入对于运动表现至关重要。

(四)由维生素、矿物质或其他物质组成的补充剂。

在挪威,运动营养产品主要用于长距离滑雪、跑步或骑自行车等体育运动,这些运动需要能量供给,并作为运动前、运动中和运动后的补充剂销售。

二、培育运动营养产品重点企业

在挪威登记企业中,主要生产运动营养产品的企业情况如下:

(一)布林韦尔(Bringwell Norge)。Bringwell 成立于2001 年,是挪威运动营养产品市场的主要进口商,旗下拥有众多运动营养品牌,例如Multipower(全球领先品牌)、AA饮料、Weider等。

(二)马克西姆(Maxim Norge)。Maxim于1999 年进入挪威,是全球运动营养产品的领先品牌之一,也是挪威最大的能量饮料和能量凝胶品牌。Maxim还销售棒状和粉末状的蛋白质产品。

(三)蛋白质制造(Protein fabrikken)。Protein fabrikken(PF)成立于 2001 年,位于桑德尔福德 (Sandefjord),销售运动营养产品、食品补充剂、减肥饮食等。大部分产品都是通过网站销售,少数产品可在奥斯陆的“Pit Stop”购买。

(四)运动营养(Sports Nutrition)。Sports Nutrition (SN) 成立于2002年,销售进口产品。SN 按照咨询公司 Cibaria建议将新产品进口到挪威,并承诺其产品符合挪威法律。

(五)科技营养(Tech Nutrition)。Tech Nutrition (TN)成立于1996年,位于特隆赫姆,是挪威运动营养产品市场上的上市企业。

(六)trouperXL-1。trouperXL-1是挪威本地品牌,长期以来是挪威运动营养产品的代名词。该品牌归 Midelfart Sones- son AS 所有,提供能量产品和蛋白质产品。

三、畅通运动营养产品消费渠道

(一)运动专卖店。运动专卖店是运动营养品最重要的销售渠道之一,许多潜在客户前往此类商店购买运动器材。对于运动营养产品制造商来说,进入运动专卖店的货架有利于增加运动营养产品销量。

(二)化妆品店。近年来,为了更好地吸引挪威人的健康意识,化妆品连锁店Vita开始销售运动营养产品。这些产品在连锁店的销量不大,营业额占比不大。

(三)保健食品店。保健食品店通常提供健康食品补充剂和原料,并提供各种运动营养产品。挪威两家最知名的保健食品连锁店Sunkost和Life,销售挪威公司Tech Nutrition 和 ProteiN fabrikken 的运动营养产品。

(四)便利店。挪威两家主要零售商Rema 1000和KIWI,销售 Powerade、Gastorade、Puls 和 Active O2 等运动饮料,以及 Fruitblast 和 Burn 等能量饮料。

(五)健身房。在挪威两家大型连锁健身房主导着市场,最大的连锁店SATS拥有 37 家健身房,另一家ELIXIA拥有 30 家健身房。健身房与运动专卖店情况类似:与连锁店总部达成交易意味着销售额的大幅增长,对于进口商来说竞争异常激烈。

(六)互联网。为了吸引挪威消费者,很多公司开始网上销售。他们的产品名称简短且易于识别,都使用挪威语。例如“FRES”(速度)、“DRIV”(驾驶)、 “BRENN”(燃烧)、“SPREK”(活跃)。

四、强化运动营养产品监管

挪威是世界上对运动营养产品监管最严格的国家之一。挪威政府通过制定法规和标准,以确保运动营养产品的安全性,这种监管框架建立了消费者对产品的信任和信心,从而促进了消费。

挪威虽未加入欧盟,但与欧盟达成了“欧洲经济区”(EEA)协定。根据该协定,挪威执行欧盟指令,包括《特定营养用途食品(旨在满足高强度肌肉消耗的食品)法规》(89/398/EEC)《运动营养产品中营养物质(维生素、矿物质、氨基酸、肉碱、牛磺酸、核苷酸、胆碱和肌醇)的添加要求》(2001/15/EC)《食品添加剂在运动产品中的使用要求》(EC 1333/2008)等。在挪威市场上经营的食品企业必须在挪威食品安全局(NFSA)系统中注册,进口食品需符合《从欧盟/欧洲经济区国家和第三国向挪威进口食品》要求。除了上述要求外,使用部分营养物质如维生素、矿物质和氨基酸等,必须向挪威食品安全局报告,使用其它成分还有特别规定。

挪威食品安全局要求生产企业按照食品生产要求建立HACCP体系,对运动营养食品安全风险分析与控制能力、检测技术和控制方式等方面加强了监管,对运动营养食品企业的工作环境、生产过程、质量检测等环节提出更高的标准。

五、挪威运动营养产品消费市场特点

近年来,挪威运动营养产品市场的销售额以及供应商的数量都在增加。2023年,挪威主要的销售品牌Maxim、Bringwell、Protein fabrikken、Tech Nutrition以及trouperXL-1的营业额增长超过了25%。主要有以下特点:

(一)满足个性化需求。挪威市场上提供的运动营养产品种类繁多,形状、大小、功效各异,有即食饮料、能量棒、片剂、胶囊、凝胶以及可与牛奶和水混合的粉末,有的产品可以增加肌肉和体重或者控制体重,有的可以通过延长耐力来提高训练或比赛成绩,有的用于训练后的体能恢复。

(二)有广泛的消费群体。以前,运动营养产品主要指举重运动员食用的运动饮料和能量片,以及健美运动员食用的蛋白质粉等。现在,有的产品可以在运动前、运动中和运动后使用,不仅适用于举重,还适用于耐力训练和一般运动。据统计,50%的挪威人都有身材管理计划,女性身材的理想体型从“偏瘦型”变为“健美型”,运动营养产品提供给不同类型的运动员和经常锻炼的人不同选择,满足他们的需求。

(三)用户品牌忠诚度高。在挪威消费市场中,产品品牌很重要。有很多客户长期坚持使用同一品牌的例子,甚至不在乎价格。一些品牌如Maxim和trouperXL-1已经进入市场多年,可能比其他品牌更知名。