2023年年中，挪威创新署、挪威海鲜理事会、挪威驻上海总领馆和挪威中国商业协会联合对挪威在华投资合作的170家企业发起问卷调查，涉及投资分布、主权基金投资、贸易、重点行业方向和投资经营障碍等议题，其中90家企业完成问卷。本文据此编译整理，供各界参考。
总体看，挪威在华企业普遍认为中国市场广阔、充满活力，十分看重中国作为世界第二大经济体、第一大货物出口国、第二大货物进口国以及挪在亚洲最重要贸易伙伴地位。挪威在华企业投资重点分布在海事航运、消费品、海产品以及绿色科技和可再生能源四大行业，91%的受访企业对中国未来三年的商业前景表示乐观或中性。具体问卷显示情况如下：
一、挪威在华投资概况
挪威对华投资总体稳中向好。2013年至2021年，挪威对华投资整体实现正增长。2021年挪威对华直接投资额达150亿挪威克朗。同期，挪威对华直接投资与挪威GDP之比有所提升，表明挪威企业对中国市场更加信赖。
(表格1：挪威对华直接投资年度变化(以百万挪威克朗计))
挪威政府全球养老基金（GPFG）在华投资总体较稳定，反映了其对中国经济的信心。2017年至2020年，该基金在华投资金额复合年均增长率为22%（注：复合年均增长率，简称CAGR，是指一项投资在一特定时期内的年度增长率），2020年至2022年，复合年均增长率为-7%。2017年至2022年，GPFG在华投资占其全球投资的6%-8%。2022年，该基金在中国的总投资市值为5810亿挪威克朗。
（表格2：GPFG在华投资额（以十亿挪威克朗计）） （表格3：GPFG在华投资占全球投资比例）
二、挪威对华贸易
2022年，挪威对华出口额为518亿挪威克朗，中国位列挪威第十大出口目的国。2018年至2021年，挪威对华出口总额显著增长，复合年均增长率为56%。然而，2021至2022年复合年均增长率为-35%，主因是挪威石油出口转向欧洲市场。
（表格4：2018-2022挪威对华出口额变化（以百万挪威克朗计））
2022年，挪威对华进口额为1266亿挪威克朗，中国为挪威第二大进口来源国。2018年至2022年，挪威对华进口货物总值增幅稳定，复合年均增长率为15%，这表明中国是挪威重要的进口来源国。
（表格5：2018-2022挪威对华进口额变化（以百万挪威克朗计））
挪威对华进出口贸易总体稳定，但仍有不稳定因素。2022年，挪威主要对华出口石油，占出口总额的56%，出口额达291亿挪威克朗。海产品占出口总额的14%，年增长率为46%。其他主要出口品类为有机化学品、其他化学产品、工业机器设备和金属（不包括钢铁）。
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2022对华出口榜单 前六名 |
金额（以百万挪威克朗计） |
占比% |
增长率 |
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石油及其产品 |
29102 |
56% |
-44% |
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海产品 |
7183 |
14% |
46% |
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有机化学品 |
3767 |
7% |
-56% |
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其他化学产品 |
1699 |
3% |
-30% |
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工业机器设备 |
1612 |
3% |
5% |
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金属（不包括钢铁） |
1110 |
2% |
-75% |
（表格6：2022年挪威对华出口榜单）
2022年，挪威主要对华进口电信设备，占进口总额的14%，进口额为178亿挪威克朗。电子机械和设备占进口额的13%，道路运输车辆占12%。其中，电子机械和设备的增长率高达41%，其次是服装和配饰，增长率为18%。
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2022自华进口榜单 前六名 |
金额（以百万挪威克朗计） |
占比% |
增长率 |
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电信设备 |
17797 |
14% |
0% |
|
电子机械和设备 |
16476 |
13% |
41% |
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道路运输车辆 |
15528 |
12% |
10% |
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办公设备和数据处理 设备 |
13940 |
11% |
-3% |
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服装和配饰 |
12189 |
10% |
18% |
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其他杂类制品 |
8943 |
2% |
-75% |
（表格7：2022挪威对华进口榜单）
自2010年以来，挪威对华出口大类均呈现稳定增长，但石油及其产品除外，石油及其产品出口额由2018年50亿挪威克朗增长到2021年超500亿挪威克朗，随后急剧下跌，主因是挪威石油及其产品的出口目的地从中国转向欧洲国家。而自2010年以来挪威对华进口前六大类均稳定增长，其中道路运输车辆增长最为显著。
三、投资行业分布及营商模式
据不完全统计，挪威在华投资有170家企业，投资涉足行业广，重点行业是海事航运（30.7%）、消费品(11%)、海产品(8%)以及绿色科技与可再生能源（4.3%）。
（表格8：挪威在华投资行业分布）
受访的90家企业中，主要的企业结构为“外商独资企业”和设立“中国代表处”，合资公司和外商投资商业企业为少数。
（表格9：挪威在华企业结构）
受访的90家企业中，最常见的商业类型有如下三类：在中国市场出口/销售挪威商品、向中国市场销售服务以及在中国生产/组装出口产品。
（表格10：挪威在华企业商业模式）
挪威企业在中国的业务主要集中在东部沿海地区。在华投资的170 家挪威企业中，有143家企业位于东部沿海地区。从地理分布上看，挪威驻华使领馆等服务机构与挪在华经贸企业布局相匹配，上海3家，北京3家，广州和香港各1家。服务机构分别为挪威驻华大使馆（北京）、挪威创新署（北京）、挪威能源商会（北京），驻上海总领馆、挪威海鲜理事会（上海）、挪威中国商业协会（上海、北京），驻广州总领馆和香港挪威商会（香港）。
（表格11：挪威在华投资企业地理分布）
同时，根据受访的企业数据显示，挪威在华企业人员规模总体偏小。
（表格12：部分挪威在华企业人员规模）
四、重点行业未来投资方向
（一）海事航运行业
全球十大修船厂中有九家位于中国，挪威企业看重中国作为世界上最大的造船国地位，在受访的90家挪威在华投资企业中，16家为海事航运企业，其中11家对该行业未来三年在中国的业务前景表示乐观。海事航运行业未来在华投资方向：一是技术进步和标准化促成的绿色转型；二是利用先进船舶技术加快海上风电设施投产；三是推动内河航道的可持续发展。
（二）消费品行业
中国是世界第二大人口国，不断增长的中产阶级消费群体更加青睐优质产品，对挪威企业极具吸引力。在受访的11家挪威在华投资消费品企业中，4家对该行业未来三年在中国的业务前景表示乐观，而7家企业则为中性，8家企业计划扩大或保持目前在中国的供应链。消费品行业未来在华投资方向：一是将消费群体瞄定为不断壮大的中产阶级；二是关注新的品质偏好和“高端化”追求；三是通过发达的电商平台增加销售额。
（三）海产品行业
中国的海产品行业前景广阔。2022年，挪威对华海产品出口额为72亿挪威克朗，中国为挪威海产品出口第八大市场。受访的8家挪威在华投资海产品企业都认为未来三年中国海产品行业前景光明广阔。海产品行业未来在华投资方向：一是抓住中国扩大挪威优质海产品进口机遇；二是中产阶级不断壮大，对健康的关注度越来越高，多样化的挪威海产品满足优质营养需求；三是电子商务和在线平台助推海产品销售。
（四）绿色科技与可再生能源
中国能源行业正在稳步增长，可再生能源被认为是国家现代化的重要组成部分。随着政府的倡议和对绿色技术的关注，对环保解决方案的需求不断增长，包括可再生能源、节能、废弃物管理和水处理解决方案，挪威企业可发挥其在该领域的专业知识优势。绿色科技与可再生能源行业未来在华投资方向：一是研发可再生能源替代燃料和发展脱碳技术实现碳捕获和碳存储；二是供应海上风能和太阳能生产零部件和设备；三是作为电池或燃料电池的上游供应商推动清洁出行和向电动汽车过渡。
